新丝路文旅12亿元收购你我金融 严苛对赌协议完成第一步

文章来源:柒闻网作者:柒闻网2018-07-04 16:16

导读:

[新丝路文旅对你我金融一波三折的收购计划终于尘埃落定。6月28日,港股上市公司新丝路文旅发布公告称,将以14.12亿港币的价格完成对你我金融控制权与经济权益的全

新丝路文旅对你我金融一波三折的收购计划终于尘埃落定。6月28日,港股上市公司新丝路文旅发布公告称,将以14.12亿港币的价格完成对你我金融控制权与经济权益的全部收购。

公开信息显示,你我金融是深圳市你我金融信息服务有限公司旗下的互联网金融信息中介平台,成立于2014年,通过线上线下结合的方式,主营P2P网上信贷业务。原全资控股股东为派生科技集团有限公司(即“派生集团”)。

截至2018年5月31日,你我金融累计借贷金额49.71亿元,累计借款人数量达75.29万人。其中,平台逾期金额达331.91万元。

收购计划屡次推迟

柒闻网了解到,此前,2017年10月,新丝路文旅发布公告称,拟以增发股票方式并购派生集团旗下你我金融全部股权,发行价拟为每股1.3港元,共发行10.86亿股,估值14.118亿港元(约合人民币12亿元)。

值得注意的是,新丝路文旅对你我金融的这笔收购交易,与派生集团做出了3年的业绩承诺。

派生集团及你我金融保证,2017年至2019年三年间,你我金融经审计归母纯利润分别要达到0.7亿元(已完成)、2亿元、3亿元。若实际利润少于保证利润,则派生集团将向收购方新丝路文旅支付补偿。补偿金额为保证利润与实际利润差额的6.3倍,约相当于保证期以保证利润计之市盈率平均数。

尽管对赌协议在前,新丝路文旅还是多次延迟了对你我金融的收购。

由于需要更多时间落实通函内的若干数据,新丝路文旅分别在2017年11月、2018年1月发公告称,将进一步延迟对你我金融的收购计划。

2018年3月,新丝路文旅再发公告延迟收购你我金融。并将收购日期将延长至2018年6月30日。此前,6月底作为网贷平台备案截止日,业界一度猜测,这或许意味着,如果你我金融未能通过备案的话,本次交易很可能落空。

此后,新丝路文旅再发两次公告进行了延迟收购,并再次签订多项补充收购协议。

12亿元并购你我金融

如今已是6月28日,新丝路文旅董事会终于敲定此次收购。

按此前计划,新丝路文旅以每股1.3港元的价格,配发10.86亿股。交易完成后,新丝路文旅总股本将增至42.94亿股,代价股份约占新思路文旅现有已发行股份的33.86%,派生集团持股25.29%,成为新丝路文旅第二大股东。

此外,新丝路文旅还披露了你我金融的相关财务数据。

你我金融2015年、2016年两年的营收分别为15.9万元、1970.1万元,利润分别为-4384.5万元、-1070.4万元。营收增加的同时,你我金融也在2017年扭亏为盈。

2017年,你我金融营收2.83亿元,净利润7962.3万元。初步完成了此前对赌协议的第一步。

柒闻网注意到,由于网贷平台备案的延期,对赌协议也发生了新变化。补充协议显示,你我金融需要在完成备案后的第一年,利润达到2亿元;取得备案后的第二年利润3亿元;如果你我金融没有通过中国金融监管部门及通讯主管部门验收申请的备案,则卖方要放弃得到的全部新思路文旅股份或者偿还全部14.12亿港币现金。

风险因素方面,新丝路文旅在公告里表示,新丝路文旅此次收购面临的风险主要来自行政政策风险、行业风险、技术风险和业务风险等四个方面。

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